台股方向訊號

2026年07月29日 台股方向訊號
資料日期：2026-07-29
產生時間：2026/07/29 23:59
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每日快照
主要市場訊號偏空，台股整體傾向偏空。
美股隔夜全數下跌，主流指數均出現明顯回調，市場風險情緒轉弱。台股今日預期承壓，操作上以防守為主。
方向｜偏空信心｜高模式｜PHASE0資料｜US
交易日資料
風險層風險偏好轉弱，若外資續賣與避險升溫，台股承壓機率較高。
結構層結構上偏空，操作上應優先重視防守與部位控管。
綜合結論
今日方向：《偏空》
信心度：《高》
風險提示：風險偏好轉弱，若外資續賣與避險升溫，台股承壓機率較高
結構判讀：結構上偏空，操作上應優先重視防守與部位控管
近期趨勢圖表
定向工具
開盤前定向訊號（台幣・期貨夜盤）
新台幣 (USD/TWD)
32.381
昨日 32.36 → 今 32.381，+0.021 元
訊號：中性
台幣波動有限，回到個股籌碼判斷。
台指期貨 (TXF)
40134.0 點
昨收 40328.0 → 今 40134.0｜-194.0 點（-0.48%）｜現貨價差 +94.82 點
訊號：中性
夜盤 40134.0｜漲跌 -194 點（-0.48%）｜現貨價差 +95 點
基準訊號
美股前置訊號
費城半導體 · SOX.AB
-4.34%
現價 10,556.43 ／ -479.26
訊號偏向：偏空
那斯達克 · IXIC.AB
-1.29%
現價 24,554.97 ／ -321.94
訊號偏向：偏空
台積電 ADR · TSMI
-4.18%
現價 375.93 ／ -16.38
訊號偏向：偏空
S&P 500 · ^GSPC
-0.95%
現價 7,357.90 ／ -70.88
訊號偏向：中性偏空
QQQ · QQQ
-1.50%
現價 665.39 ／ -10.10
訊號偏向：偏空
風險 / 波動訊號
VIX · ^VIX
+9.72%
現價 19.98 ／ +1.77
訊號偏向：偏多
波動正常。
Fear & Greed · FGI
29
現價 29 ／ —
訊號偏向：中性偏空
預測標的
大盤 / 加權指
中性偏空
現價 40,039.18 ／ -1,564.18 ／ -3.76%
信心
高
受美科技股、ADR、台指期與匯率綜合影響。
台積電
偏空
現價 2,200.00 ／ -80.00 ／ -3.51%
信心
高
半導體景氣與 ADR 表現為主要驅動。
0050
偏空
現價 93.70 ／ -3.45 ／ -3.55%
信心
中
追蹤大盤與權值電子，受整體市場方向影響。
0056
中性偏空
現價 46.73 ／ -1.46 ／ -3.03%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00878
中性偏空
現價 30.91 ／ -0.59 ／ -1.87%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00919
中性偏空
現價 28.50 ／ -0.39 ／ -1.35%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00631L
偏空
現價 28.53 ／ -2.07 ／ -6.76%
信心
中
元大台灣 50 正 2 為 2 倍槓桿 ETF，方向與 0050 同步但波動放大。
技術觀察
加權指數均線結構
中性
現值 40,039｜MA5 43,517｜MA20 44,944｜MA60 43,976
距 MA20 -10.9%｜距 MA60 -9.0%
用加權指數相對 5/20/60 日均線的位置，快速看市場是推進、整理，還是轉弱。
近 20 日區間位置
偏空
20日高 47,019｜20日低 40,039｜現值 40,039
區間寬度 6,980 點
若已貼近區間高點，就要看是否有量能支持突破；若靠近低點，則看是否形成技術性支撐。
觀察焦點標的
中性偏空
偏強：暫無明顯領先｜偏弱：大盤 / 加權指、台積電、0050
以目前頁面追蹤標的的 bias 做快速整理
看強弱標的是否開始集中，能幫助判斷盤面主線是否成形。
盤面風險溫度
觀察指數明顯跌破 MA20，短線結構轉弱。
方法短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。
短線乖離 / 過熱程度
偏空
-10.9%
相對 MA20
以加權指數相對 20 日均線的位置，快速觀察短線是否進入過熱或轉弱區。
20 日區間位置
中性偏多
0%
低點 40,039｜高點 47,019
指數已接近近 20 日區間下緣，若支撐有效，較容易出現技術性反彈。
期現結構 / 夜盤情緒
中性
+95 點
夜盤漲跌 -194 點
期現結構目前沒有極端失衡，仍需搭配現貨量能判讀。
法人支撐 / 壓力
中性偏空
-586.99M 股
資料日 20260729
追蹤標的合計偏賣超，代表資金面仍保守，指數上攻空間受限。
今日盤後特別觀察
摘要高檔震盪後，短線情緒轉保守；若權值股續弱，指數容易先回測支撐。
距 MA20 偏離仍大，代表短線已不便宜，追價風險上升。
若指數靠近區間上緣但量價無法同步放大，較容易先遇壓整理。
先看期現是否同步，再決定該把反彈視為續攻還是降溫。
短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。
法人 / 資金流向
三大法人總覽（追蹤標的）
偏空
外資 -124.51M 股｜投信 +7.96M 股｜自營商 -470.45M 股
合計 -586.99M 股｜資料日 20260729
這裡只聚焦本頁追蹤標的，用來快速看權值與主要 ETF 是否得到法人支撐。
法人重點買超 / 賣超
中性偏多
買超：00919 群益台灣精選高息 +12.47M 股｜00878 國泰永續高股息 -2.84M 股｜2330 台積電 -4.67M 股
賣超：0050 元大台灣50 -295.42M 股｜00631L 元大台灣50正2 -262.60M 股｜0056 元大高股息 -33.93M 股
用途不是看全市場排名，而是看本頁核心觀察標的是否有明確資金站隊。
族群表現
半導體 / 權值核心
中性偏空
台積電 偏空
涵蓋：台積電
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
大盤 / 市值型 ETF
偏空
大盤 / 加權指 中性偏空｜0050 偏空｜00631L 偏空
涵蓋：大盤 / 加權指、0050、00631L
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
高股息 ETF
偏空
0056 中性偏空｜00878 中性偏空｜00919 中性偏空
涵蓋：0056、00878、00919
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
期貨 / 開盤前結構
台指期夜盤 / 基差判讀
偏多
夜盤 40134.0｜價差 +95 點
近5日高 44,851｜近5日低 40,039｜現貨參考 40,039
看夜盤相對現貨的正逆價差，有助於判斷開盤前情緒是延續還是降溫。
新台幣 / 外資風向
中性偏空
USD/TWD 32.381｜變動 +0.021
台幣偏強常對外資風險偏好較友善；台幣偏弱則需留意資金抽離
匯率通常不單獨決定方向，但能當作外資風向的輔助判斷。
說明
本頁僅為資訊整理與方向觀察，不構成投資建議。