台股方向訊號

2026年08月04日 台股方向訊號
資料日期：2026-08-04
產生時間：2026/08/04 23:59
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每日快照
主要市場訊號偏多，台股整體傾向偏多。
美股隔夜表現偏強，主流指數全數上漲，市場風險情緒偏向 Risk-On。台股在國際資金湧入下，今日表現值得期待，建議偏多看待。
方向｜偏多信心｜高模式｜PHASE0資料｜US
交易日資料
風險層國際風險偏好回升，但仍需留意開高後追價過熱。
結構層SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構。
綜合結論
今日方向：《偏多》
信心度：《高》
風險提示：國際風險偏好回升，但仍需留意開高後追價過熱
結構判讀：SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構
近期趨勢圖表
定向工具
開盤前定向訊號（台幣・期貨夜盤）
新台幣 (USD/TWD)
32.402
昨日 32.397 → 今 32.402，+0.005 元
訊號：中性
台幣波動有限，回到個股籌碼判斷。
台指期貨 (TXF)
44388.0 點
昨收 43344.0 → 今 44388.0｜+1044.0 點（+2.41%）｜現貨價差 +1027.34 點
訊號：偏多
夜盤 44388.0｜漲跌 +1044 點（+2.41%）｜現貨價差 +1027 點
基準訊號
美股前置訊號
費城半導體 · SOX.AB
+6.08%
現價 12,124.93 ／ +694.58
訊號偏向：偏多
那斯達克 · IXIC.AB
+2.02%
現價 26,437.23 ／ +523.34
訊號偏向：偏多
台積電 ADR · TSMI
+2.32%
現價 415.54 ／ +9.43
訊號偏向：偏多
S&P 500 · ^GSPC
+1.43%
現價 7,709.25 ／ +108.75
訊號偏向：偏多
QQQ · QQQ
+2.69%
現價 718.92 ／ +18.85
訊號偏向：偏多
風險 / 波動訊號
VIX · ^VIX
+1.89%
現價 16.16 ／ +0.30
訊號偏向：偏多
波動正常。
Fear & Greed · FGI
25
現價 25 ／ —
訊號偏向：偏空
預測標的
大盤 / 加權指
偏多
現價 43,360.66 ／ -25.75 ／ -0.06%
信心
高
受美科技股、ADR、台指期與匯率綜合影響。
台積電
偏多
現價 2,320.00 ／ -50.00 ／ -2.11%
信心
高
半導體景氣與 ADR 表現為主要驅動。
0050
偏多
現價 100.65 ／ -1.35 ／ -1.32%
信心
中
追蹤大盤與權值電子，受整體市場方向影響。
0056
中性偏多
現價 50.60 ／ +0.78 ／ +1.57%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00878
中性偏多
現價 32.57 ／ 0.00 ／ 0.00%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00919
中性偏多
現價 29.51 ／ +0.06 ／ +0.20%
信心
中低
高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。
00631L
偏多
現價 32.15 ／ -0.47 ／ -1.44%
信心
中
元大台灣 50 正 2 為 2 倍槓桿 ETF，方向與 0050 同步但波動放大。
技術觀察
加權指數均線結構
偏空
現值 43,361｜MA5 41,968｜MA20 43,785｜MA60 44,143
距 MA20 -1.0%｜距 MA60 -1.8%
用加權指數相對 5/20/60 日均線的位置，快速看市場是推進、整理，還是轉弱。
近 20 日區間位置
中性
20日高 45,734｜20日低 39,933｜現值 43,361
區間寬度 5,801 點
若已貼近區間高點，就要看是否有量能支持突破；若靠近低點，則看是否形成技術性支撐。
觀察焦點標的
中性偏多
偏強：大盤 / 加權指、台積電、0050｜偏弱：暫無明顯轉弱
以目前頁面追蹤標的的 bias 做快速整理
看強弱標的是否開始集中，能幫助判斷盤面主線是否成形。
盤面風險溫度
觀察盤面氣氛偏正向，但若成交動能不足，容易先進入高檔震盪。
方法短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。
短線乖離 / 過熱程度
中性
-1.0%
相對 MA20
以加權指數相對 20 日均線的位置，快速觀察短線是否進入過熱或轉弱區。
20 日區間位置
中性
59%
低點 39,933｜高點 45,734
指數仍在近 20 日區間中段，代表市場尚未選出明確方向。
期現結構 / 夜盤情緒
中性偏多
+1027 點
夜盤漲跌 +1044 點
夜盤相對現貨維持明顯正價差，代表短線情緒仍偏正向，但也要提防開高後震盪。
法人支撐 / 壓力
中性偏空
-56.42M 股
資料日 20260804
追蹤標的合計偏賣超，代表資金面仍保守，指數上攻空間受限。
今日盤後特別觀察
摘要盤面仍有撐，但若開高後無法延續到權值與 ETF，強勢就容易變成震盪。
期現結構偏正向時，重點在現貨開盤後能否續強。
若權值股與主要 ETF 未形成接棒，追價成功率會下降。
短線先看結構是否健康，長線再看產業與基本面是否支持。
短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。
法人 / 資金流向
三大法人總覽（追蹤標的）
偏空
外資 +10.84M 股｜投信 +9.11M 股｜自營商 -76.37M 股
合計 -56.42M 股｜資料日 20260804
這裡只聚焦本頁追蹤標的，用來快速看權值與主要 ETF 是否得到法人支撐。
法人重點買超 / 賣超
中性偏多
買超：0056 元大高股息 +18.08M 股｜00919 群益台灣精選高息 +3.02M 股｜00631L 元大台灣50正2 -12.76M 股
賣超：00878 國泰永續高股息 -25.66M 股｜0050 元大台灣50 -24.78M 股｜2330 台積電 -14.32M 股
用途不是看全市場排名，而是看本頁核心觀察標的是否有明確資金站隊。
族群表現
半導體 / 權值核心
中性偏多
台積電 偏多
涵蓋：台積電
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
大盤 / 市值型 ETF
偏多
大盤 / 加權指 偏多｜0050 偏多｜00631L 偏多
涵蓋：大盤 / 加權指、0050、00631L
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
高股息 ETF
偏多
0056 中性偏多｜00878 中性偏多｜00919 中性偏多
涵蓋：0056、00878、00919
把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。
期貨 / 開盤前結構
台指期夜盤 / 基差判讀
偏多
夜盤 44388.0｜價差 +1027 點
近5日高 43,386｜近5日低 39,933｜現貨參考 43,361
看夜盤相對現貨的正逆價差，有助於判斷開盤前情緒是延續還是降溫。
新台幣 / 外資風向
中性偏空
USD/TWD 32.402｜變動 +0.005
台幣偏強常對外資風險偏好較友善；台幣偏弱則需留意資金抽離
匯率通常不單獨決定方向，但能當作外資風向的輔助判斷。
說明
本頁僅為資訊整理與方向觀察，不構成投資建議。